EFE: iPhoneユーザー向け究極の金融計画アプリ
EFE、以前はFin Enginesアプリとして知られていましたが、ユーザーが簡単にアカウントにアクセスできる無料の金融計画アプリです。Edelman Financial Engines LLCによって開発され、特にオンラインアドバイス＆プロフェッショナルマネジメントメンバーとEdelman Financial Enginesのクライアントを対象としています。
このアプリには、退職の目標に向けた進捗状況の表示と追跡、総合ポートフォリオとアカウントの詳細、外部アカウントを退職の目標に接続する機能、および活動フィード、四半期報告書、計画の更新の確認（プロフェッショナルマネジメントメンバーのみ）など、さまざまな機能が提供されています。Edelman Financial Enginesのクライアントは、総資産価値、総合ポートフォリオとアカウントの詳細の表示、外部アカウントのリンク、アプリを通じてプランナーとの連絡が可能です。
ただし、EFEアプリはすべてのユーザーに利用できるわけではないことに注意する必要があります。
Edelman Financial Enginesは、連続4年で全国の第1位の独立系金融アドバイザリーファームに選ばれています。Barron'sが発行する「Top 100 独立系アドバイザリーファーム」のランキングは、資産管理、収益、規制記録、スタッフレベルと多様性、技術投資、後継計画などの定性的および定量的な要素に基づいており、12か月のデータを基にしています。
全体として、EFEアプリは、金融目標に向けて進捗を追い続けたいiPhoneユーザーにとって、信頼性があり使いやすい金融計画ツールです。
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